供应链安全

特朗普政府签署行政命令，宣布国家紧急状态并限制高风险外国电力设备。政策涵盖未来采购和现有设备处理，虽未点名中国但中国逆变器或成焦点。能源部需四个月内发布细则，六个月内提交采购规则修改建议。

美国与中国近期加强对东南亚国家的施压，争相将其纳入各自的AI阵营。中国「世界人工智能合作组织」与美国「硅盛世」成为竞争焦点，东南亚长期的「不选边」政策面临考验。

美国总务管理局在联邦采购平台意外发现大批中国制造品，随即要求盲人及重度残障者就业项目全面核查产品原产地。涉及U盘、扩展坞等关键电子设备引发国家安全隐患。该举措旨在贯彻特朗普总统真实广告与反欺诈的行政命令。

美国宣布与多家矿业公司达成协议，投资20亿美元发展国内矿业，另追加1.8亿美元培养人才。特朗普指出美国年均培养采矿工程师仅170人，远低于中国的3000人。美国政府力图降低对华关键矿产的依赖，强化国防工业链。

中国北极航道实现历史突破：冰情预报体系正式发布，「中欧北极快航」从试验转入周班常规运营。相比苏伊士运河航线快三分之一，成本仅为中欧班列三分之一。北冰洋通道已从科研议题成为商业现实，有望改写中国贸易格局并重振东北。

FCC拟限制中国光模块进口，背后隐含着美国光互连产业自主化的长期战略。从材料、设计到制造，美国正重新布局供应链。这一政策调整对全球AI光通信格局的影响，远超眼前的市场份额争夺。

中欧贸易冲突日趋激化，双方各自备战。欧盟拟推行多项政策降低对华依赖，中国则掌握反制手段。从政府采购限制到原材料出口管制，北京可能如何应对？美国禁止中国光收发器进口也引关注。

美国川普政府计划实施禁令，禁止从中国进口新型光收发器。这类资料中心关键设备能通过光纤高速传输数据。FCC正制定规定防范安全威胁，此举或打击中际旭创，但推高AWS等云服务成本，Coherent等美国供应商将获益。

特朗普7月30日签署行政令，禁止出口含关键矿产的电子垃圾。此举旨在促进国内回收、降低对中国依赖。美国月均出口3.3万公吨电子垃圾。调查显示84%美国人支持。由于2015年后无商业开采，电子垃圾回收成获取关键矿产的重要渠道。

商务部禁止氦气出口背后，隐藏着一个时代级转折。氦气非战略进攻工具，而是自我防守——中国依赖进口超八成，中东航道不稳。这标志着一个深层规则变化：从效率优先到安全优先，个人需要储备现金、技能和人脉。看懂禁令，看懂未来。