美光科技

摩根士丹利预测2050年人形机器人达9.3亿台。美光认为机器人产业将维持内存高价，每台需200GB DRAM和数TB存储。尽管业界扩建产能，但需求仍超供应50%，缺口短期难解。这对希望降成本的消费者无疑是坏消息。

全球AI芯片需求激增致记忆体短缺，苹果启动对长鑫存储产品测评。该企业市值突破5200亿元，成全球增速最快的DRAM供应商。但美国出口管制限制合作空间，苹果仅能购买标准产品，华府人士担忧其强化中国军力。长鑫存储产能仍无法成为苹果完全解决方案。

存储芯片概念股在7月28日经历空前暴跌，韩国SK海力士、三星等巨头市值集体缩水近430亿美元。讽刺之处在于这些企业恰好公布破纪录业绩。套利交易、监管调整与AI投资回报担忧形成完美风暴，「大空头」迈克尔·巴里公开做空并预言30%深度调整。韩国超级扩产计划更是点燃了2027年供给过剩的担忧。

11月11日，第一财经记者从美国加利福尼亚北区法院公布的信息了解到，长江存储已于11月9日起诉美光科技有限公司（下称“美光”）及全资子公司美光消费产品集团有限责任公司侵犯其8项美国…