【导读】迈向2026年11月中期选举之际，2028年总统大选近在咫尺。即将到来的这个政治周期中，决定美国政局走向的七个摆锤州——宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星、佐治亚、亚利桑那、北卡罗来纳和内华达——将重新成为两党党派竞夺的核心战场。
然而，传统竞选议题之外，一场硝烟隐没的「技术经济竞争」正在这些摆锤州的工厂里悄然上演。美国信息技术与创新基金会旗下的汉密尔顿产业战略研究中心日前发布的调查报告系列显示，中国的产业政策已然重构全球制造业版图，并对美国各地产业兴衰产生深远影响，使得美国在生产、就业乃至国防安全领域所面临的风险不断增加。本文摘取其中涉及摆锤州的部分进行转述，揭示中国产业发展如何对美国州级经济造成冲击。这份研究从产业政治的视角，有助理解地方经济因素在中美竞争中的作用机制，对于预判美国未来选票走向具有实际价值。
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文化纵横新媒体·国际观察
2026年第46期 总第326期
精准施压：中国制造业竞争
如何影响美国各州(节选)
▍引言
围绕数个领先型全球贸易产业的掌控权，一场日趋激烈的技术经济竞争正在上演。这些产业乃是二十一世纪科技领先地位与经济力量的关键支柱，信息技术与创新基金会（ITIF）将之定义为「国家实力产业」（national power industries）。中国在这些领域的提升，正在蚕食美国及其同盟在全球市场中的份额和产能，既威胁了美国的全球竞争能力，也给国防安全埋下隐患。这是因为，一旦这些事关技术赋能、军民两用以及防务等国家实力产业越来越依赖中国企业供应，美国便陷入被中国「挟制」的风险，进而可能遭受「施压」。在中美关系日益对立的当下，这是华盛顿难以接受的。
值得重视的是，这种竞争并非局限于硅谷、波士顿高科技产业集聚区，而是扩散至全美范围内的众多具战略价值的产业门类。从农业机械到医疗设备制造，这些产业遍布美国各州，为当地创造成千上万的工作机会，是州经济增长的重要引擎。却不料，这些产业如今大都面临来自中国的竞争冲击。
然而，中国及其企业并非一般竞争者。相比美国公司的市场竞争方式，中国企业坐享来自政府的巨额补助、人为制造的需求膨胀、税赋减免、低息融资、能源补贴等形式多样的政策扶植。因此，美国企业即便倾注创新与效率，也难以抗衡。许多企业因此陷入销售额下滑、用工减少、市场占有率缩水的困境。它们对阵的不仅是同行商人，更是一个国家的完整体系。
尽管揭露中国产业不当竞争的材料已然丰富，但若要精确衡量中国企业对美国制造业衰退的贡献度，尤其是将这种因果关系细化到各州层面，数据上的短缺显而易见。这种信息真空让决策者难以准确定位中国竞争在何地、以何种方式冲击美国产业和地域经济。为此，政策设计者应当考虑有组织地收集、分析全球及各州制造业市场占有率的数据集合，以便准确锁定哪些地区的产业正承压于中国竞争，以及这种压力何时出现、如何演进。
本报告以现存最详尽的产业信息为基础，涵盖就业、贸易出口和全球市场占有率等面向，针对各州各选一项国家实力产业进行深入评估，将其纳入中美产业竞争的框架中。进而，研究考查了这些产业中美国企业与中国竞争压力的潜在关联。
▍宾夕法尼亚州：其他照明设备制造业
在宾州，其他照明设备制造业占据支柱地位，主要从事各类电灯产品（住宅、商业、工业、公建和车辆照明除外）及非电灯照明产品的生产。该州代表企业包括Spring City、Penn Global Lighting Design and Manufacturing和Deval Corporation等，重点产品为便携式照明部件和LED灯饰。
这十年内，宾州该产业规模持续增长。2014到2023这十年间，从业数量从1554人上升至2630人，涨幅达69%，而同期美国制造业就业总数仅增8%。由此可见，宾州该产业增速远超制造业全体水准，在整体制造业中的分量也不断提升。特别值得关注的是，2016至2017年那段时间的就业跃升贡献最大，从1698人激增至2587人。
与此同期，中国对外贸易出口不断扩大，宾州该产业也在快速发展。值得注意的是，宾州产业就业增加的同时，中国在182个有数据国家的该产业全球出口占比增速最快，从44.5%升至50.1%。由于中国与宾州该产业增势同步，说明中国竞争对宾州产业态势的拉动作用可能性不大。
▍密歇根州：轻型卡车和多功能车制造业
密歇根州的轻型卡车与多功能车制造业是该州的重点产业。该领域包括两类厂商：一些专门制造完整车型（包括车身与底盘），另一些只生产底盘零部件。出产的车型涵盖轻卡、皮卡车、小型厢货和SUV等。该州的主要厂商为通用、福特和国际汽车等，主打产品为装柴油引擎的货物运输车（限重5吨以下）、装火花塞点火发动机的货物运输车（限重2.5吨以下）等。
十年来，密歇根州该产业维持增长态势。2014至2023年的十年间，就业人数从17285人增至34771人，增幅达101%，而全美制造业整体仅增8%。这表明密州该产业速度是整体制造业的十倍以上，在制造业中的权重迅速扩张。从细节看，该产业增长曲线相对稳定，未见剧烈震荡。
这一阶段，中国贸易出口高涨，密州产业也在膨胀。中国在187个有数据国家的该产业全球出口占比从1%跃升至7.7%。既然两边同向扩张，中国竞争作用有限。即便2021至2023年中国出口占比快速窜升（从3.4%至7.7%），密州产业仍保持稳定增长态势，进一步佐证中国竞争可能未波及该州产业。但从全局看，中国竞争仍可能冲击美国产业全景——中国出口占比攀升同时，美国出口占比从9%跌至7.4%。
中国车企与全球参与者的竞争难言公平。中国官方长期为汽车零件产业提供补贴救济。举例来说，2001至2012这段时间，中国政府为汽车零件产业拨付约275亿美金援助，并筹划于2012至2022间再投109亿美金，促进产业技术进步。正因如此，中国汽车零件企业得以从美国等外国对手那里抢夺商场份额。
▍威斯康星州：衡器和天平制造业
在威州，衡器和天平制造是核心产业之一，主要涵盖各类衡量、称重器械的生产厂家，含实验用设施。本地企业有Rice Lake Weighing Systems Inc.、Badger Scale Inc.和Digit-Star Holdings Inc.等，主打产品涵盖传送带持续称重衡器、数字测重显示器、其他类型测重设施等。
过去半年间，威州该产业体量出现收缩。2018到2023的六年中，从业人数从778人下降至605人，跌幅22%，而美国制造业总体添加了3.5%就业。这说明该产业增速不及制造业大势，在制造业的比例随之下行。当中2021至2022年降幅最陡峭，就业人数从771人陡降至564人。
这同一时段（2018至2023），中国外贸出口在增加，威州该产业却在萎缩。具体而言，产业从业人数下滑的同步，中国在该产业全球出口中占比在178个有数据国家里增速最高，从29.8%蹿升至35.8%，跃升6.6个百分点。这暗示中国竞争可能是威州该产业衰退的一种因素。另外，中国竞争也许还冲击了美国该产业全体：当美国出口占比下滑时，中国占比攀升，反向亦然。2018至2021期间，美国该产业出口占比从8%坠至低位5.7%，中国出口占比则从29.8%升至顶峰40%。反过来，2021至2023期间，中国出口占比从40%回缩至35.8%，美国出口占比则从5.7%回升至7.1%。因而可知，中国竞争可能对威州乃至全美衡器和天平产业的总体发展产生了某种作用。
▍佐治亚州：蓄电池制造业
佐治亚州在蓄电池领域形成了产业优势，且对这一产业的依赖程度颇高，而这个领域却处在全球激烈竞争之中。然而中国运用补贴、税收减免等政策手段，迅速膨胀了产业产能，从与美国旗鼓相当的阶段，一跃成为全球翘楚。虽然美国近期政策也在扶植佐州电池经济，但中国的领先地位极有可能成为该产业后续发展的障碍。
蓄电池制造涉及可充电电池生产，如锂电与磷酸铁锂（LFP）电池，它们是电动汽车和新能源存储等多个关键产业的核心原料，佐治亚州恰好是美国该类产品的重镇。《降低通胀法》（IRA）颁行后，该法案向采用北美电池矿物与零件的电动车给予税收减免，SK On、LG能源等多家电池公司相继在佐州建厂，为该州带来数十亿元的投资。全美13%的产业就业人口集中在佐州，直接就业达4200人，相比2015年翻增六倍有余。此外，LG能源在布莱恩县的工厂将于2026年投产，届时将为该州净增3000个职位。然而，特朗普政府取消电动车税收减免的主张可能给该产业带来冲击。国际清洁交通委员会推算，到2030年，电动车税收减免的消除可能致电池芯、模块生产和回收领域损失7000个岗位。
佐治亚州蓄电池制造业的就业情况
无论该州电池产业的前景如何，其现有实力相较中国仍显孱弱。2024年，中国占全球电池生产规模的85%，美国比例不满10%。细化到锂电领域，中国产能为美国的约12倍。
中国在电池领域的霸主地位源于中央和地方官方的支撑。通过产业补贴、研发投资和纵向一体化等综合策略，官方推动中国电池供应的体量升级和性能进步，同时借助电动车推广刺激和电池采购下限条款来刺激需求。
中国电池企业之所以具备创新能力和快速扩张力量，得益于其纵向一体化体系的健全。中国开采了寰球三分之二以上的石墨和18%的锂，年度稀土矿物产量占世界六成，这些均为电池生产的必需材料。在稀土矿精炼工艺上，中国近乎独占市场。2023年，全球95%的锰、70%的钴与石墨、67%的锂以及60%以上的镍均由中国精炼出来。在将矿物转化为电池材料的环节，全球阴极和阳极产能的超九成聚集在中国。此外，中国的统治力预计会继续巩固，国际能源机构（IEA）预测到2030年，寰球超77%的精炼稀土将来自中国。通过控制电池供应链，中国制造商可以优先获取电池生产关键中间产品，用低于市场的价格采购，在竞争对手之前试用新电化学路线，并可能禁绝竞争对手的材料获取。
此外，中央和地方官方还为电池生产企业提供大规模补贴。中国最大电池商宁德时代在2018至2023年间获中国政府18亿美元补贴，全球第四大电池商亿纬锂能（EVE Energy）仅2023年就领取2.09亿美元补贴。官方还向电池商派发研发援助，帮助中国公司维持全球竞争水准并开拓销售。宁德时代和比亚迪加总生产全球近半数电池，共获近8.3亿美元研发支持，用于开发下一代蓄电池——固态电池。
中国官方还借助激励电动车采用和储能电池利用，引导电池制造龙头销售提升。自2009起，中国官方已花费数千亿美金发展电动汽车产业，使中国电动车成为全球成本最低产品，有的甚至卖低于制造价。中国对电动车车主实行财政刺激，如牌照费豁免、限号豁除等，并建设了全球最大的充电设施网络。在能源范畴，中国官方开始规定企业每千兆瓦风电或光伏发电需配套10%至30%的电池储能，由此刺激电池消费。通过推动电动车和电池储能普及，中国官方催化了电池需求激增，带动产业收益扩大。
在这些优惠政策作用下，中国成为全球最大的蓄电池生产国已不足为奇。2024年中国蓄电池出口占比达46%的顶点，即寰球近半蓄电池出口源于中国。尽管美国近期也在加大投资，但中国出口值远超美洲，2024年美国出口仅占全球出口约5%。
中美在全球蓄电池出口中的份额
尽管中国在蓄电池产业居于绝对领先，但迄今还未从美国最紧要贸易伙伴的出口市场大幅蚕食份额。加拿大和墨西哥为美国蓄电池出口的主要对象地，在本世纪头十年的绝大部分时期，美国把持了向两国输送电池的绝大部分。2004至2013年，美国出口占比从60%攀至约80%，随后开始下滑，到2022年跌至最低位的35%。之后几年美国出口有所反弹，2024年回升至60%。相比较而言，中国对这两个国家的出口增速较缓，占比从2004年的约10%攀升至2023年的20%。2024年，中国对加拿大和墨西哥的出口占比又降至13%。
依照国际能源机构估算，来年几年中国电池产能将继续增强，但美国和欧洲为实现供应来源多样化而新增的产能，会削弱中国在全球市场占比的领先地位。国际能源机构预计，到2030年，中国将占全球市场份额约三分之二，产能将升至4.7太瓦时。受佐州等地本土产业增长牵动，美国锂电生产能力预计在2025至2030期间增长一倍有余，达到1太瓦时。
锂离子电池制造产能（单位：TWh；2025年后为预测）
中国在电池产业的领先地位，直接威胁美国企业进入和拓展全球电池商场的前景，而美国最新政策举措正把佐州及其他地区的电池产业置于风险之下。随着中国企业继续获益于官方优惠政策和巨额扶植资金，美国决策层不应仅把电池产业看作常规产业，更应视其为国家竞争力的关键领域。在佐州，蓄电池产业已成为地方经济的重要驱动，创造了数千个就业机遇，实现了显著经济效益。然而，倘若州和联邦层面未能对该产业提供充分保护和扶持，已有的进展将面临威胁，导致全球市场占有率持续丧失、增长明显放缓、就业创造乏力。这对佐州经济而言是一大隐患。
▍亚利桑那州：半导体及相关器件制造业
亚利桑那州在半导体领域占据产业优势，对该领域的依赖程度极高，而该领域正处于全球激烈竞争环境中。中国政府规模巨大的扶植资金和产能的快速连续膨胀，对该产业长期发展前景构成挑战。
半导体产业是亚州第二大出口行业，仅次于航天航空，出口值突破35亿美金。近年来，由于英特尔和台积电等全球最顶级半导体商在凤凰城地带投入巨资，该产业就业数量急剧扩增。2015至2023年间，就业增长了61%，其中2022年增速最高，该年正值《芯片与科学法案》通过。这些投资已使亚州成为美国最主要的晶圆制造基地之一。
然而，虽然亚州半导体投资规模可观，中国官方投入更为庞大，极有可能从美国生产者手中掠取全球市场份额。通过大额补贴和过度产能，中国企业在压低半导体市价、扩占全球份额，并可能危及亚州晶圆厂的远期前景。整体看来，中国官方计划在2030年前投入超1500亿美金到该领域，几乎是美国2022年《芯片与科学法案》520亿美金投入的三倍。仅2025年上半年，官方已投了633亿美金。
中国争夺半导体领导权的行动，在成熟工艺芯片制造上表现最为明显。这一领域因大量补贴而获利，增速超越全球其他区域。2015至2023年间，中国成熟工艺产能增速是全球需求增速的四倍多。在需求没同步增长的背景下继续增产，易引发产能过剩，从而压低美国芯片商的价格与利润。从半导体总产能层面，中国占比上升是美国占比下滑的代价。这对亚州这类芯片产业集中地的冲击尤其明显。2000至2025年间，中国占全球半导体产能的份额升了20个百分点，美国则跌了8个百分点。
全球半导体产能份额（2000—2032年；2025年后为预测值）
在二十一世纪初的大多数年份里，美国半导体出口值远胜中国。从2009开始，中国已超越美国，且出口呈倍数增长，美国则处于停滞。2014至2024年间，中国半导体出口增长了126%，美国仅增37%。现实上，为支撑在亚州建六个晶圆工厂，台积电投资了1650亿美元（其中多数还未投产），待更多工厂启运后，美国出口有望增加。然而美国商务部指出，中国芯片业扩张对美国新建芯片设施形成威胁，称中国新增芯片产能可能压低美国及盟友晶圆厂的产出至无利可图的水准。
中国半导体行业的高额补贴让中国企业得以较美国竞争对手更低的价格销售芯片，有时甚至低于生产成本。中国生产商芯片价格比美国提供商便宜30%至50%，这使其商品在第三方市场更容易被接纳。美国对马来西亚、新加坡和越南的出口增速远低于中国，2024年中国输往这三国的出口额接近美国的两倍。
2015年公布的《中国制造2025》政策中，官方明确提出目标：2025年达成半导体产品70%自给，2030年成为全球半导体制造翘楚。由此可见，伴随政策支持和资金不断倾斜，中国企业将快速成长。中国大陆成熟工艺芯片的全球占比预期将从2023年的31%升至2027年的39%，排名第二，仅次于中国台湾地区（预期从44%跌至40%）。美国预期占全球市场份额的5%。此外，2022至2026年间，中国预期新建和大规模扩建晶圆厂的数量将超出其他任何地区，将有26座设施投产，而美洲仅16座。
中国争夺全球半导体领导力的行动对美国企业构成直接威胁，且这种上升势头预计不会放缓。随着中国生产商在本土市场取代美国供应商，并积极开拓第三方市场，美国半导体出口在市场占有率、收益和利润上将持续走低。中国官方还将继续大幅补贴半导体产业，达成1500亿美元的目标，这会造成产能过剩，人为压低价格。对亚州来说，半导体是该州最关键的出口产业之一，也是近年快速增长的产业，全球需求萎缩和收入减少将造成产业增速下滑、就业创造停滞。这威胁了该州经济前景。
▍北卡罗来纳州：光纤电缆制造业
光纤电缆制造是北卡州的主要产业。该产业涵盖利用外购光纤束来制造绝缘光纤电缆的企业。北卡该行业的厂家有JCM Telecom Corporation、Roblon U.S. Inc和Mid-Atlantic Cable Solutions Inc.等，主要产品为绝缘光缆，附带独立护套光纤。
过去半年，北卡光纤电缆制造产业体量有所扩张。2018至2023年间，该产业从业人数从920人增至958人，仅增长4.1%，而美国制造业整体增长了3.5%。这说明北卡该产业增速略超制造业平均水准，在制造业的占比有所扩大。
这同一阶段（2018至2023），中国在该产业的全球出口占比在扩大，北卡该产业也在膨胀。具体地讲，产业就业人数增加的同时，中国在该产业全球出口中的份额在187个有数据国家里增幅最高，从13.1%升至14.9%。换句话说，中国产业不太可能是北卡产业走向的驱动因素，因为中国出口增速与北卡产业增速呈正相关。
▍内华达州：搜索、探测、导航、制导、航空和航海系统及仪器制造业
搜索、探测、导航、制导、航空和航海系统及仪器制造是内华达州的主要产业之一。该产业主要包括从事搜索、探测、导航、制导、航空和航海系统及仪器生产的企业。产业产品范围涵盖航空仪器（发动机除外）、飞行记录设备以及导航仪器和系统。内华达州该产业的代表企业有Sierra Pacific Innovations Corp和Valkyrie Systems Aerospace Inc.等，主打产品包括车用雷达探测器、民用航空用光学定向仪、民用航空用测量工具和装备。
过去半年，内华达州导航、制导、航空系统及仪器制造的体量出现略微收缩。2018至2023年间，该州该产业就业增长3.2%，而美国制造业整体就业增长了3.5%。这表明该产业增速低于制造业均值，处在相对下行的格局。深入观察发现，2018至2021年间，该产业曾经扩张，就业增长28%，而美国制造业整体就业降了1.7%。然而2021至2023年间，尽管美国制造业增长了5.3%，该产业反而降了19%。
从绝对数看，内华达州该产业2018年有3918人就业，2021年达到顶值5010人，但到2023年又滑回4045人，仅略超2018年水准。这意味着该产业未能追上美国制造业增长步伐。
同一时期（2018至2023），中国对外贸易的趋向与内华达州该产业的变化大致吻合。具体地，2018至2021年间内华达州产业就业增加的同步，中国在该产业全球出口占比也从22.5%升至28%。2021至2023年间，内华达州产业就业收缩的同步，中国出口占比也从28%回缩至26%。这意味着中国产业不太可能是内华达州产业走向的驱动力。这一点可得到印证：尽管中国出口扩大，美国在该产业全球出口中的占比仍维持相对稳定。更可能的情形是，这一阶段该产业呈现先涨后落的态势，因为中国出口和内华达州产业就业遵循了相似的曲线。
▍结论
中国并非遵纪守法的商业竞争者。它不受常规约束，还谋求在大部分高端和战略性产业上的全球霸权。倘若美国及其盟友不做出相应的重大政策变革，中国极有可能达成这一目标，其波及范围将覆盖美国全部50个州。证据呈现出一个明确的态势：在官方支持下，中国企业迅速扩张，占领全球市场份额，对美国制造商持续施加压力。虽然各产业受冲击的程度不尽相同，但总体趋势清晰可见：在事关经济增速和国防安全的关键产业，美国的工业能力正在逐步减弱。若缺乏更加协调有力的战略性政策对策，这些压力必然进一步加强，进而撼动美国产业竞争力的基础。
